、尚书令、阳平公，张兴为卫将军、尚书左仆射、永宁公，郭生为镇东大将军、领右卫将军、陈留公，从兄之子冯乳陈为征西大将军、并青二州牧、上谷公，姚昭为镇南大将军、司隶校尉、上党公，马弗勤为吏部尚书、广宗公，王难为侍中、抚军将军、颖川公，其余拜官授职进位各有不等。

冯万泥上表请求让别人代己，冯跋不从，并加任冯万泥为开府仪同三司。

继又下诏：昔汉高祖为楚义帝举哀，天下归心。孤与高云名为君臣，恩超兄弟，应依礼安葬高云及其妻子儿女。

于是在韭町给高云立庙，设置二十家园邑，令守吏一年四季供荐。

镜头转换，按下北燕，复说南燕。

字幕：义熙元年夏四月癸巳朔，日食。

南燕主故吏赵融自长安来广固城，向燕王慕容德诉说其母兄死时情状。慕容德至此始得母兄准确凶信，遂号恸吐血，因而寝疾。

司隶校尉慕容达谋反，遣牙门皇璆帅众攻端门，殿中帅侯赤眉开门接应。

中黄门孙进扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍。

段宏等闻说宫中有变，勒兵屯于四门，自孙进府中迎接慕容德入宫，诛杀侯赤眉等，慕容达出奔魏国。

宫变刚刚平息，境内盗贼又起。这日燕王升朝坐殿，地方官遣使赍表入报：泰山贼王始聚众数万，自称太平皇帝，署置公卿。

燕主慕容德闻报大怒，即命桂林王慕容镇出兵讨伐。

慕容镇引军而出，至泰山一战获胜，将王始并其从属全部擒拿，献于京城。燕主也不审问，诏命一齐推出午门问斩。

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临刑之时，监斩官好奇，便问王始：公自称太平皇帝，必有家属。今如何不见公之父母兄弟，只是孤家寡人一个？

王始答道：朕父太上皇蒙尘于外，兄弟征东、征西二将军为乱兵所害，惟余朕一人。

其妻被绑在身侧，闻夫如此说话，因深恨骂道：则正因你这张嘴，我全家才至此地步，今临死矣，因何还在胡说八道？

王始昂然答道：皇后！自古以来何有不破之家，不亡之国乎！

行刑人恨其大言不惭，笑骂道：到此地步，犹然称孤道寡，正所谓不知死者。

王始两眼仰视，说道：驾崩就驾崩，朕永远不改帝号！

其妻在一旁以俚语破口大骂，行刑军士俱各无言，乃斩之。其后将行刑之状报与皇帝，慕容德闻之讥笑不已，以为趣谈。

当夜慕容德入寝，夜梦父亲慕容皝，劝己早立慕容超为太子。

次日醒来，诉于妻道：先帝命我早立太子，是召我去阴司相会，我就要死矣。

皇后吓一大跳，顺口安慰：梦中之事，怎做得准！陛下春秋正盛，不必怀忧。

慕容德不听，于是下诏立慕容超为皇太子，大赦境内，朝中子承父业者每人爵升二级。当年八月，南燕主慕容德去世，年七十岁，共在位六年，谥号献武皇帝，庙号世宗。

慕容超即皇帝位，大赦境内，改年号为太上。

于是大封宗室：尊慕容德妻段氏为皇太后，命慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，慕容镇加任开府仪同三司、尚书令。

然后加封文武：命封孚为太尉，鞠仲为司空，潘聪为左光禄大夫，封嵩为尚书左仆射；又命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史，公孙五楼为武卫将军、兼任屯骑校尉。

太尉封孚奏道：臣闻太子、母弟、贵宠公子、公孙、累世正卿为五上者，不应在边地戍守；出身贱、年辈小、关系远、资历浅、地位低谓五下，不应在朝廷供职。慕容钟乃国之宗臣，社稷靠山，段宏身为外戚，美声