石成再败，命其攻打凡城，将功赎罪。石成攻打凡城未克，进兵攻陷广城。

慕容皝再派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，请朝廷出兵平定中原。

东晋朝廷议论，未肯许慕容皝称王。

慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中枢，于是上书，要成帝休要轻信外戚；又复写信给庾冰，责其掌握朝权，却未能为国雪耻，只知安枕逍遥，雅谈卒岁。

庾冰既知慕容皝上表讽谏天子在前，复见私书直面讥刺自己于后，于是恐惧，自知以其道远，不能控制慕容皝，只得奏请成帝，敕封慕容皝为王。

成帝准奏，遣使复至辽西，封慕容皝为燕王，使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧，兼领大单于称号，其余官职如故；又分封其部下功臣百余人，爵位有差。

慕容皝拜受晋成帝玺绶毕，便欲进攻后赵，图霸中原。

遂对诸将说道：赵王石虎自谓乐安诸城防守严密，城之南北必不设防，我若出其不意，间道出击，冀北之地则可据而有之。

于是率二万精骑，兵出蠮螉钟，长驱至蓟城，渡武遂津，进入高阳。

燕师所过之处，一路焚烧劫掠，迁徙幽、冀三万余户以归。

慕容皝又派阳裕、唐柱等修筑龙城，建造宫庙，改柳城为龙城县。又出兵东伐高句丽，高句丽王高钊请为藩国，并遣其世子朝拜慕容皝，两国就此罢兵结盟。

镜头转换，按下燕王慕容皝，复说建威将军慕容翰。

慕容翰投奔宇文逸豆归，自谓一贯以威武名扬四方，却终未保全身家，反致寄人篱下，不由郁郁寡欢。

宇文逸豆归亦颇妒忌慕容翰才能、名望，时刻怀有相害之意。

慕容翰便佯装癫狂，终日酣饮，披头散发长歌短呼，以为韬晦。宇文逸豆归因信其疯癫而不加防备，故得以自由周游，以至将辽北山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。

慕容皝并未忘记慕容翰，暗派商人王车往至宇文部，暗中观察慕容翰，察其心意。

慕容翰见到王车后默默无言，知其乃是燕王密使，只顾抚拍己胸而已。

王车回至棘城，将此情形归报燕王。

慕容皝不由泪下：当初并非叛乱，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心怀故国，欲归我之意也。卿可再去宇文部落，接其归来。

王车：喏，臣来日一早便行。

慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤为长大。故特为其制造称手弓箭，你可随车带去，埋在路旁，做以记认，悄悄告知慕容翰。

王车应诺，告辞还家，次日便即起行。将至宇文部汗帐十余里处，就车上拿出硬弓长箭，埋在路旁一棵大树之下，并拔出解手刀，在树上做好记认，这才驱车进入宇文部落。

慕容翰见到王车，得知燕王相迎之意，于是意决，寻机偷出宇文逸豆归所乘名马，携同二子逃出都城。复依王车所说，至路边取出弓箭，上马逃归。

宇文逸豆归闻说心爱宝马被慕容翰窃走，不由大怒，即派骁骑百余，在后追赶。

慕容翰父子一马三跨，逃之不快，终被骁骑追及。

众骑欲上前围攻，慕容翰大声喝道：某客居他国，今欲回乡，既已上马，绝无回头之理。我虽佯装痴呆，以往技艺并未失去。尔等休要逼我，自寻死路。

追骑哪肯信他，径直奔驰而来。

慕容翰引弓搭箭，对准追骑，叫道：某久居贵国，心存依恋之情，不欲射杀尔等，让人说我不义。尔等可于百步之外竖刀于地，看我神箭。某若一发便中，尔等便可返回复命，休要枉自送死；若射不中时，某父子束手就缚可也。

追骑不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。