大月氏所建贵霜帝国，曾帮助汉朝进攻车师有功。此时闻说班超击破莎车，龟兹国率军远遁，月氏王便遣使者来到汉军驻地，表示祝贺，并向汉朝进贡珍宝、狮子等物。

班超：贵使远来，一路劳苦。月氏王贺则贺矣，何劳厚赐如此？

来使：此非为贺礼，是为聘礼也。

班超：此言何谓？

来使：我王欲效当年匈奴，愿意和亲，请娶汉朝公主为妻。

班超：汉胡和亲，乃上国之耻，至今二百余年矣。一之为甚，岂可再乎？

遂留下供品，回赐丝帛，拒绝其和亲之请。

贵霜帝国使者归报，月氏王大怒道：班超此言，是视我不如匈奴单于耶！

因此怀恨在心，便与汉朝交恶。

字幕：章和元年春，鲜卑军袭击北匈奴，大胜，斩北匈奴优留单于。

北匈奴单于庭大乱，原有屈兰、储卑、胡都须等五十八部，二十万人，经此一战只剩列兵八千人，分至云中、五原、朔方、北地四郡，陆续投降汉朝。

镜头闪回，叙述鲜卑族由来。

画外音：鲜卑是古代游牧民族，兴起于大兴安岭，属东胡族群，蒙古语族。秦汉之际，东胡被匈奴冒顿单于打败，由此分为两部，分别退保乌桓山及鲜卑山。此后均以山名作其族名，形成乌桓和鲜卑两族，皆受匈奴统治。所以鲜卑风俗习惯，与乌桓、匈奴极为相似。

汉武帝时期，派大将军卫青、骠骑将军霍去病击败匈奴，将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水流域。

此前鲜卑由于在乌桓北方，一直没同中原王朝产生联系；直到东汉建武二十一年，鲜卑跟随匈奴侵犯汉境，其族人才始被中原王朝所知，正式登上历史舞台。

光武帝建武二十四年，随着匈奴分裂为南北两部，鲜卑逐渐摆脱匈奴控制。

闪回结束。鲜卑族人至此斩杀北匈奴优留单于，便即名扬天下。

章和元年三月，烧当羌豪迷吾复反，与羌族诸种联合，寇掠金城边塞。

护羌校尉傅育上书朝廷，请求征调陇西、张掖、酒泉郡兵，并本地驻屯汉军平叛。

朝廷许之，诏命征发三郡各五千人，分由各郡太守率领，傅育率领汉阳、金城五千人，合并两万兵力，约期攻打迷吾。

傅育奉旨出兵，命陇西郡部队占据黄河南边，张掖、酒泉部在西边拦截迷吾。各路军队尚未会合，傅育先率汉阳、金城军单独推进。

迷吾闻知汉军来伐，急忙退兵，并将部族、帐篷全部搬迁离去。

傅育以为迷吾将要远遁，遂尽弃步兵，选三千精锐骑兵穷追，夜间抵达建威三兜谷。

哨马来报：前面距离敌人只有数里！

傅育命令：就地扎营，等待天亮进攻迷吾。

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诸将领诺，依令而行。汉军远来疲惫，又欲养精蓄锐，以待来日攻敌，故此未作防备。

迷吾闻报汉军只在数里外扎营，且人数只有数千，乃对左右部将道：一人怕了一人，便即作罢；傅育如此穷追不舍，真是欺人太甚！

于是率领精骑三百人，趁夜冲击傅育军营。

三百精骑如同一阵狂风，卷地而至，汉军毫无防备，被羌兵杀入营中挥刀乱砍，由是人不及兵，马不及鞍，全都惊慌溃散，逃走无路。

傅育从睡梦中惊醒，寻找战马不见，遂亲提宝剑，出帐迎敌。来至帐外，见四处皆是敌兵，于是奋起神威，夺到一柄长矛，威杀死十余名羌兵。

迷吾喝令放箭，于是矢如飞蟥，射向傅育。因为身穿常服而起，傅育未及披甲冠盔，故此身上连中十数箭，后背亦被重