知刘毅。此时刘毅既以救驾之功被封为冠军将军，犹且怀恨刘敬宣当初所说前言。又闻刘敬宣被封江州刺史，尤为忌恨。

乃使人进言于刘裕：刘敬宣未预复兴之谋，授予州郡已然为过，况使为江州之主乎！

刘敬宣亦闻其奏，由是甚不自安，便遣人来见刘裕，自请解职归田。刘裕不欲其与刘毅构隙，乃召还刘敬宣，使为宣城内史。

当时朝廷新定，风闻卢循欲为谋乱，刘裕未暇征讨，便与百官商议。朝中文武厌倦征战，皆赞成招安，于是朝廷诏命卢循为广州刺史，任其部将徐道覆为始兴相。

诏命下达，诸将皆劝卢循接受朝廷诏命。于是卢循贡献朝廷，且赠刘裕以益智粽。

刘裕见其所赠，笑谓诸将：其欲我益智，是笑我无能也。

于是使人回赠以续命汤，意谓嘲其命短。卢循却不知其中之意，犹疑不定。

卢循即受诏命为广州刺史，乃引兵南下，攻陷番禺，擒执原广州刺史吴隐之。卢循欲自用之，却接刘裕来书，令其将吴隐之解送还京。卢循览书，欲不听从。

长史王诞谏道：当初汉末三国之时，孙伯符岂不欲留华子鱼耶？因魏武帝曹操相召，不得不从，以一境不容二君故耳。

卢循闻而方悟，于是遣吴隐之还于建康，归见刘裕。

又说益州刺史毛璩，闻桓振攻陷江陵，率众三万顺流而下，欲亲往征讨。乃使其弟毛瑗兵出外水，参军谯纵兵出涪水。

副将侯晖有反叛之心，借口梁州人不愿东下，与巴西人阳昧勾结谋划，在五城水口率部哗变，并迫谯纵为盟主。

谯纵不肯听从，纵身投江。侯晖将其救起，再三请求，以兵器逼迫谯纵坐于车驾回军，在涪城袭击毛璩弟西夷校尉毛瑾，并杀之。

谯纵此时骑上虎背，难得下来，便自称梁、秦二州刺史。

毛璩到略城，听说军中叛乱，飞马回归成都，遣参军王琼率三千人征讨谯纵，又派弟王瑗率领四千兵合后继进。

谯纵派其弟谯明子及侯晖在广汉抵御，王琼打败侯晖，追到绵竹。

谯明子设两路伏兵以待，大败王琼军，益州官军死亡者十之八九。益州营户李腾打开城门迎谯纵之兵，杀毛璩及其弟毛瑷，屠灭全家。

毛璩死后，谯纵胆子便大了起来，于是自称成都王，建立西蜀政权，命从弟谯洪为益州刺史，弟谯明子为镇东将军、巴州刺史，率徒众五千人屯驻白帝城。

从此蜀中局势大乱，汉中空虚，氐王杨盛便趁机遣其兄子杨抚入驻南郑。

义熙元年春正月，广州刺史卢循使司马徐道覆寇略东阳，被建武将军刘裕击败。

镜头转换，按下江南及西蜀皆乱，复说冀北。

慕容熙继承慕容盛之位，在龙城自称燕王。

镜头闪回。中山尹苻谟原是前秦皇族，迫于慕容垂军强而投降后燕，任都城中山尹。

北魏军南下之时，后燕惠愍帝慕容宝放弃中山城，逃亡和龙。

苻谟被开封公慕容详杀害，家族惨遭屠杀。苻娀娥与苻训英姐妹因当时不在中山城中，幸免于难，辗转逃奔龙城，皆被慕容熙收纳。

闪回结束。慕容熙既称燕王，遂封苻娀娥为贵人，将苻训英封为贵嫔。二女皆为慕容熙宠信，苻训英尤其受到宠爱。

丁太后初与慕容熙有染，故竭力拥其继位，此时见其喜新厌旧，过河拆桥，冷落自己，因此怨愤，便与亲侄尚书丁信谋划，欲废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。

不料行事不秘，尚未发动便被宫人发觉，报于燕帝。

慕容熙正觉丁太后碍眼，于是借此逼迫，令其自杀，仍用皇后礼仪安葬。十一月戊辰，又斩杀丁后同党慕容渊及丁信。