国之恶，又非使臣之所宜。请兄只言家事，国事当议之于朝堂可也。

梁奕诺诺含愧，还报秦王。

苻坚乃命典客，使太子苻丕延请燕使到府相会，吩咐如此如此，以观梁琛应变之才。

梁琛应太子召请而往，至其府堂，赞礼官令燕国使臣行赞拜国君之礼，梁琛不从。

典客官讥讽道：对使臣而言，邻国之君，犹如己君；邻国储君，乃有何不同乎？

梁琛正色答道：休说是邻国储君，便是本国太子，亦不敢以其父之臣为臣，况他国之臣乎？礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。

于是坚执不拜，常礼相见。

典客吏将此事如实还报秦王。

王猛：似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得。大王何不留之，以备我国之用？

苻坚：孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。

王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。

郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本国军情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。

盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。

镜头转换，燕都邺城。

慕容垂自大败桓温之后，威名大振。太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。

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慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。

奏表既上，但被慕容评压住不报。

慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏面前与慕容评据理相争。可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，并与慕容评相谋，欲杀慕容垂。

慕容恪之子慕容楷闻知，急约慕容垂舅父兰建，夜至大司马府：太后与太傅谋诛将军！

慕容垂：如此怎好？

慕容楷：某闻先发制人，后发制于人。将军乃朝中干城，国中无人不知。今若引兵铲除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。

慕容垂：骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。

兰建：你不忍为，人家却不认骨肉之亲。宫内欲除公之意已决，公不可不早发。

慕容垂：若必不可弥缝，我宁避之于外。

二人闻此，连连叹息，告辞而去。慕容垂心中忧虑，愁容满面，未敢将此事告诉诸子。

世子慕容令问道：父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？

慕容垂：你怎知道？

慕容令：儿有一计，可免此祸，尚请父亲斟酌。

慕容垂：我儿有何妙计？

慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察。若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。

慕容垂深以为善，遂以打猎为由，微服出邺，欲归故都龙城。

行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。

慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率兵追之，直到范阳。

慕容垂闻说追兵赶来，便使慕容令断后，慕容强不敢追赶而还。慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。

乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。

慕容令：太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之