报，木牛流马已监造齐备，各造五千，共一万辆，足支十五万大军使用。孔明大喜，即令李丰与马均监运粮草，先于斜谷道口伺候，然后大兵尽举。

司马懿闻报孔明又出，遣使复向洛阳告急。魏主曹睿大惊，便问群臣怎生拒敌。

大将军曹爽奏道：臣举夏侯渊四子。长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。

曹睿乃从其请，遣夏侯四兄弟前往河西，听候大都督司马懿调遣。并差天使随军到渭滨大营，以手诏赐司马懿道：若诸葛亮军至，卿宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难。

司马懿受诏，调集各处军马共三十万，皆来渭滨下寨。又于渭水上搭起九座浮桥，令郭淮、孙礼总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动。

二将领命，各引兵下寨而去。

孔明复出祁山，以魏延、马岱为左右先锋，升吴班为骠骑将军，假节，命督后军。

即命马岱包围魏将贾嗣、魏平，阻其出营，并以木牛流马运输粮草，源源不断。

细作报到渭滨大寨，司马懿即留费曜、戴陵率四千兵把守上邽，自率先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营，并于营后东原筑起一城，以防不虞。

诸葛亮见司马懿大军已渡渭南，知道强攻不可，即率大军西行，佯作移军攻取大散关、陇城等地，再回师进攻司马懿之状。

司马懿召集诸将会议，众将皆谓诸葛亮欲攻西围。惟郭淮力谓孔明虚张声势，是要让魏军回救西围，其真正目标却是阳遂，乃请兵前往镇守。司马懿未料郭淮能猜透孔明计谋，又不能阻止，无奈允之，令其率一万精兵去了。

当天夜间，蜀军果然进攻阳遂，因城中早有防备，未能成功而退。至此，两军相持于祁山至渭南之间，战线交互间错，连绵数百里。

孔明在祁山连下五个大寨，自斜谷至剑阁又下十四个大寨，分屯十五万军马。

这日正在帐中，忽哨马入报：郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。

孔明谓诸将道：魏兵于北原安营者，惧我阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。若得渡渭水之南，则进兵不难。

诸将遵令而行。郭淮见孔明来攻，急使人飞报司马懿。

司马懿暗怨孔明：我过渭南来接应于你，却玩甚么花活，非搞甚么声北击南？

但因夏侯四兄弟在营，不能独断专行，于是便唤诸将计议。夏侯惠进言道：孔明以取北原为名，实欲顺水来烧浮桥，以攻渭南为实。大都督可令夏侯霸、夏侯威提兵于渭南，待蜀兵至而击之；又令张虎、乐綝引弓弩手伏于渭水浮桥北岸，休令蜀兵木筏近桥。又令郭淮、孙礼人马尽伏于半路，引蜀兵来追，却以弓弩射之。若蜀兵大至，则可如此如此。

司马懿暗吸一口冷气：此贼比其父强之多矣！

因诸将尽在，只可依其所谏安排布置。只盼孔明智高一筹，能识破此计最好。

镜头转换，蜀兵大出。

孔明引军出了祁山大营，西行未远，便重新分兵派将：令魏延、马岱引兵渡渭水往攻北原，吴班、吴懿引兵乘坐木筏去烧浮桥；王平、张嶷去攻魏国渭滨大营。

众将领命，分头依计行事。魏延、马岱将近北原，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路魏兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，幸得吴懿救了过岸。

吴班撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住，前进不得，众军跳水逃命，木筏尽被魏