张松：蜀为西郡，古号益州。路有锦江之险，地连剑阁之雄。回还二百八程，纵横三万余里。鸡鸣犬吠相闻，市井闾阎不断。田肥地茂，岁无水旱之忧；国富民丰，时有管弦之乐。所产之物，阜如山积。我观天下诸州，莫可及也！

杨修：蜀中人物如何？

张松：文有相如之赋，武有伏波之才；医有仲景之能，卜有君平之隐。三教九流，出乎其类拔乎其萃者不可胜记，岂能尽数！

杨修：方今刘季玉手下，如公者还有几人？

张松：文武全才，智勇足备，忠义慷慨之士，动以百数。如松不才之辈，车载斗量，不可胜数，何劳德祖先生下问。

二人随问随答，并无一字迟滞。

杨修大惊，急入见曹操道：丞相不应慢待张松。

曹操：却是为何？

杨修：属下有意向其问难，其则口似悬河，辩才无碍，博闻强记，世所罕有。此人地处偏邦，自以为是，臣谓丞相可使面君，教见天朝气象，以挫其锐。

曹操：既如此，来日我于西教场点军，你可先引他来，使其见我军容之盛。也要让他知晓，孤即日下了江南，便来收川。

杨修领命，至次日与张松同至西教场。曹操见张松到至，遂命曹仁点起虎卫雄兵五万，布于教场，教练阵法，势若奔雷。张松斜目视之，毫不惊奇。

演阵已罢，曹操即唤张松至前，问道：你川中曾见此英雄人物否？

张松笑道：我蜀中不曾见此兵革，但以仁义治国。

曹操闻言变色，即令：将此狂妄无礼匹夫，与我乱棒打出场外。

张松冷笑不止，回到驿馆，收拾行李，带了从人，离开许都。于路口中咕哝道：曹阿瞒，狂妄无礼匹夫，说得正是你自己也。你却不知，某怀揣西川八十一郡地形之图，此番出川，是专为货卖识家而来。虽有崔州平嘱我卖与刘备，毕竟某谓刘玄德实力不足，恐其难以并吞益州之地；只想给你曹操。为此一顿乱棒，曹孟德，你却打落一个偌大益州也！

字幕：晋史家习凿齿评及张松献图之事，为此叹息，“昔齐桓一矜其功，而叛者九国；曹操暂自骄伐，而天下三分。”果系精辟之论。

镜头转换，南阳官道。

张松出离许都，即令仆从望荆州界上而来。前至郢州界口，忽见一队军马旗幡招展前来迎接，为首一员大将，乃是常山赵云。

赵云敬礼备至，将张松护送至襄阳，关云长早在城外相候，迎至府衙，排摆酒筵相待。

席分宾主，关云长与赵子龙二人殷勤相劝，饮至更阑方始罢席。张松暗道：真是奇哉怪也！某未曾拿出伏龙令牌，他们倒早已来接，如待故交。

次日一早，关、赵二将陪张松出离襄阳，乘舟而行，只一日一夜，已到江陵。

关羽命赵云相陪张松，自己弃舟登岸，乘骑赤兔宝马入城，前去通报。未至片刻，只听三声炮响，继而城门大开，鼓乐齐鸣，早见刘玄德引着孔明、庞统，亲至城外来接。

张松见刘备如此礼待，感动之余，决心已定。

刘备将张松迎至府衙，盛排筵宴款待。孔明问询崔州平近况，张松说了，并拿出伏龙令牌，交付孔明收下。

酒过三巡，张松遂将川中虚实，尽情与刘备说知，劝道：某观荆州，东有孙权，常怀虎视；北有曹操，每欲鲸吞，非是称霸之地。

刘备：先生所言极是。然备自起兵以来，时乖命蹇，十余年来寄人篱下，无有立足之地。既便是区区荆州，亦是借自江东孙氏，并非久居之地也。

张松：益州险塞，民殷国富，刘季玉暗弱，不能任贤用能；朝中人心离散，思得明主。皇叔若起荆襄之众长驱西指，可先取西川为基，然后北图汉中，