决，遂命专使随同莎车使者同回，前往赠赐莎车王贤西域都护印绶，以及车旗、黄金、锦绣，命为西藩。

专使奉旨西行，途经敦煌，敦煌太守裴遵出迎，求问天使何来。

字幕：裴遵，云中人氏，河东望族，汉武帝时水衡都尉、侍中裴盖之后，第九世孙。

天使：奉陛下圣旨，往西域敕封莎车王贤，并赐西域都护印绶。

裴遵：尊使稍安勿躁，待某具折上奏，谏止此事。

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于是便即修表，遣使至京，呈递朝廷。光武帝览其奏疏道：以臣愚意，夷狄不可假以大权，使其妄自尊大。且若封莎车，必令西域诸国对我天朝失望。

光武帝以为有理，下诏收回所赐印绶。

莎车国使者闻说大汉天子欲要收回成命，不肯交还印绶，并急带部属逃出敦煌，连夜还国。裴遵派兵在途中拦截，强力夺回。莎车使者不敢反抗，只得空手归国还报。

莎车王贤闻报大怒，由此记恨汉室，便诈称大都尉，自号单于，向周边各国征收重税，又发兵进攻龟兹等国，引起西域各国恐惧。

车师前王、鄯善、焉耆等十八国被莎车王逼迫，俱遣质子入侍洛阳，献其珍宝，流涕稽首，皆愿得汉朝都护之职。并请汉朝出兵，讨伐莎车。

光武帝以中国初定，北边未服为由，皆还其侍子，厚加赏赐，却不肯发兵。

诸国由此大为忧恐，纷纷寄书裴遵：愿留侍子于敦煌，并请太守大人宣诏檄文以示莎车王，便言西域诸国侍子见留洛阳，汉朝都护大军即将出塞，冀以震慑彼国，且息其兵。

裴遵得到西域诸国告急文书，不敢自专，即以其状奏闻朝廷。

光武帝览奏许之，由是留下诸国侍子，并发檄文于莎车国，扬言不日即将出兵。

闪回结束。莎车国王贤按兵以待，见汉朝迟未出兵，便知是诈，于是加紧对西域各国征伐，从而使西域牧民陷于水深火热之中。

画外音：汉光武帝求贤用能，朝中人才济济，史称中兴之世。匈奴单于王蒲奴在位，国中连年旱蝗，赤地数千里，人畜饥疫，死耗大半。乌桓乘匈奴之弱，出兵击之。匈奴北徙数千里，漠南地区为之一空。光武帝诏撤沿边各郡亭候及边防官兵，以钱帛招降乌桓部落。

镜头转换，西域诸国。

西域诸国侍子久留敦煌，不见汉朝出兵，于是皆都愁思亡归。莎车王贤由此以为汉朝惧怕自己，趁机大发兵马，击破鄯善，继而攻杀龟兹王。

鄯善王安弃城而逃，上书汉朝：愿复遣子入侍，更请都护出兵；如若不然，诸国危矣。

光武帝诏复：我国粗安，遽需与民休息，大军未能得出。如尔等诸国力不从心，只要不与汉朝为敌，任从东西南北迁居，以避莎车锋芒可也。

鄯善、车师等国见说如此，知道依靠汉朝无望，于是复又派出使者，请求归附匈奴。

镜头转换，匈奴汗廷。

单于舆在汗帐中踱来踱去，口中自言自语：我今年老，恐命不久矣。弟右谷蠡王知牙师依序当为左贤王，而我死之后，左贤王依序当为单于。但我亲子蒲奴，岂非与汗位无缘？

近侍：大汗，小的有一计，可使小王爷稳即单于之位。

单于：你有何妙计？可速速讲来。

近侍：大汗，若知牙师先于大汗死去，则当如何？

单于：若是如此，当由我儿蒲奴继承大位。

近侍：则何不以重金求聘高手，刺杀知牙师哉？

单于：妙哉。你可着即行之，但务必小心在意，勿使泄漏。

近侍：诺，小臣遵命！

镜头转换，一骑绝尘狂奔，至乌珠留单于王帐前停住。乘者下马