镇，共御匈奴。

卢芳解除高柳围城之危，随即勾结匈奴、乌桓军队，多次侵犯东汉边境。并且御驾亲征，与大将贾览合兵一起攻打云中。因被汉军诸将拒守，长时间不能攻克。

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建武十二年末，卢芳久战无功，诸将陆续背叛，士兵皆生怨恨。部将随昱留守九原，便欲发动兵变，胁迫卢芳投降东汉。

来年二月，卢芳连败，自知将士离心，遂弃辎重，与十余骑逃入匈奴，部众皆归随昱所有。随昱遂遣使前往洛阳，封书上奏，请求投降。

光武帝诏允其降，任命随昱为五原太守，封为镌胡侯，随昱弟随宪被封为武进侯。

镜头转换，陇西烽火再起。

当吴汉进攻高柳之时，有隗嚣残部高峻，拥兵万人，据守高平。光武帝刘秀征讨隗嚣，高峻因见汉军势众，故与诸镇守将一同降汉。

其后因见汉军腹背受敌，顾不得自己，高峻由是率众逃回故营，依然据城固守。又见匈奴骑兵来援卢芳，且乘势入侵汉境，便趁此机会，复引兵反汉。

光武帝闻报恼怒，即命大将耿弇为帅，统军征伐。

耿弇引众围攻高平，费时一年，毫无进展。

建武十年，光武帝亲自领兵征讨，仍未攻破。寻思无计，即派寇恂前往，敦促高峻投降。

高峻闻说汉帝改攻为抚，便令军师皇甫文前至汉营，谒见寇恂。皇甫文以为汉军硬攻不胜，这才招降，于是态度傲慢，出言不逊。

寇恂大怒，即命杀之。

诸将劝道：高峻今有精兵万人，陛下亲攻不下。今欲投降，公反杀其使，莫非不妥？

寇恂怒道：如此怙恶不悛之徒，留之何用。诸公不必再言，杀了再说！

于是命杀皇甫文，并派其使回复高峻：公所派军师无礼，我已杀之。将军欲降则速，若不肯降，固守可也。但当我破城之日，再望活命，难于登天！

高峻闻而大惧，当日献城投降。

诸将齐向主帅拜贺，纷纷问道：公杀其使者，高峻反而投降，是谓何故？

寇恂答道：皇甫文是高峻心腹军师，今辞意不屈，必无降心。若放其回去，必以为不降为确，而高峻则必坚守。我杀皇甫文，高峻害怕，又失谋主，故此降也。

诸将大服。

隗嚣死后，羌人寇掠陇西愈加猖獗，州郡无力征讨。尤其先零、五溪诸羌，在金城、陇西一带寇掠，为害严重。光武帝既降高峻，复派大将来歙等进击金城。

来歙由是引军西征，大败先零羌，斩首数千，获牛羊万余头，谷数千万斛。因见当地百姓流离失所，饥寒交迫，来歙就开仓廪以赈饥民。

陇右诸羌由此归附东汉，由凉州通往京师洛阳道路畅通无阻。

字幕：建武十年，征西大将军冯异与诸将进攻落门，忽患重病，病死于军中。

哀讯传至洛阳，光武帝深为痛悼，诏命厚葬，谥为节侯。

镜头闪回。当时跟随刘秀开国诸将，征战间隙常聚闲聊，无非自述战功，胡吹乱侃。

每当众将争功，冯异总是躲到大树下面不语，于是便得“大树将军”雅号。

冯异自以率兵在外，心不自安，上书愿将儿子值宿于宫室，刘秀不许。其后不久，朝中便有人上奏，说冯异在关中独断专行，威权过重，百姓皆称其为“咸阳王”。

刘秀不信，派人将奏章寄往咸阳军中。冯异览奏惶恐，急上书谢罪。其书略云：

臣本儒生，受命于战乱，充备于行伍。蒙受恩私，拜为大将，封爵通侯，受任专委西方，以期建立微功，皆为国家，不计一己之私。臣俯伏自思：以诏命征讨，常获如意；以私心决断，未尝不悔。当兵革始兴，扰攘混乱，豪杰群逐